Часть I
Агриппина, супруга римского императора Клавдия, получив известие о его смерти, ни секунды не сомневается: унаследовать трон должен Нерон, ее сын от предыдущего брака. Готовая на все ради достижения цели, она посылает за пылающими к ней страстью Паллантом и Нарциссом. Каждому из них она по очереди обещает взаимность, но для этого они должны объявить наследником Нерона.
Все внезапно рушится, когда Лесбий, слуга Клавдия, сообщает, что командующий армией Оттон спас жизнь императора. Прибыв в город, военачальник рассказывает о решении Клавдия: в награду за храбрость тот объявил его наследником. Но обладание троном не идет для него ни в какое сравнение с любовью Поппеи, признается Оттон Агриппине.
Императрица начинает новую интригу. Зная, что ее супруг также стремится завладеть Поппеей, Агриппина уверяет девушку, что Оттон предал ее, уступив Клавдию в обмен на трон. Она предлагает план мести: Поппея должна заставить императора ревновать и убедить его в том, что Оттон, воодушевленный обещанной ему властью, приказал девушке лишить Клавдия благосклонности, сам намереваясь силой добиться ее любви. Император накажет подобную дерзость, уверена Агриппина. Не помнящая себя от гнева Поппея исполняет предложенное.
Обнаружив, что императрица обманула их обоих, Паллант и Нарцисс решают стать союзниками. Входит Оттон, с тревогой ожидающий церемонии, на которой он будет объявлен наследником, прибывает и императорская семья. Но стоит только военачальнику приблизиться к Клавдию, как тот внезапно обвиняет его в предательстве. Удар довершают сторонящиеся Оттона Агриппина, Нерон и Поппея.
Часть II
Поппея сомневается, виновен ли Оттон. Завидев его, она в гневе пересказывает возлюбленному то, что услышала от Агриппины – он в ответ клянется в своей невиновности. Осознав, что стала оружием в руках императрицы, Поппея решает отомстить ей и замышляет свою собственную интригу с участием Клавдия и Нерона, который также пылает к ней страстью.
Воодушевленная промежуточным успехом, Агриппина движется к цели. Она приказывает Палланту убить Оттона и Нарцисса, а Нарциссу – убить Оттона и Палланта. Затем она уверяет Клавдия в том, что Оттон жаждет мести, и убеждает обезопасить себя от любых интриг, объявив наследником Нерона. Клавдий, охваченный нетерпением перед скорым свиданием с Поппеей, поспешно соглашается.
Поппея приступает к воплощению плана мести. Она прячет Оттона, предупреждая: ничто из услышанного не должно вызвать ревность в его душе. Входит распаленный желанием Нерон – Поппея настаивает на том, что он должен спрятаться, потому что в любой момент может появиться Агриппина. Следом появляется Клавдий, которого Поппея встречает упреками в том, что он ее не любит. В ответ император напоминает обо всем, что сделал ради нее, в том числе – о наказании Оттона. В ответ Поппея жалуется, что он неверно ее понял: ее преследователем был не Оттон, а Нерон. Клавдий сомневается, в доказательство, предложив ему спрятаться, Поппея зовет Нерона, который вновь досаждает ей притязаниями; внезапно появившийся император в гневе прерывает эту сцену и выгоняет Нерона. Под благовидным предлогом освободившись и от присутствия Клавдия, Поппея и Оттон клянутся друг другу в вечной любви.
Нерон рассказывает матери о своем позоре и просит у нее защиты от ярости отчима. Встревоженные Паллант и Нарцисс рассказывают Клавдию о заговоре Агриппины. Узнав об этом, императрица понимает, что ее планы в опасности: она уверяет супруга, что, пытаясь посадить на трон Нерона, действовала исключительно в интересах Рима, а также упрекает его в том, что он доверился лживой Поппее. В ответ на ее слова о том, что Оттон любит Поппею, Клавдий возражает: ее вожделеет Нерон, он сам был тому свидетелем. Император приказывает пасынку жениться на Поппее – ведь только так он может загладить свою вину; Оттона же Клавдий вновь называет преемником. Но тот отказывается от трона, предпочитая любовь Поппеи. Тогда Клавдий называет своим наследником Нерона. План Агриппины воплотился в жизнь.